看好的公司偏向采石場設(shè)備網(wǎng)。這個行業(yè)高增長結(jié)束了更多的小煤礦重組大煤礦帶來的一些機(jī)會。因為新增的固定資產(chǎn)投資高增長結(jié)束了這個行業(yè)只有下而上研究，煤炭機(jī)械制砂機(jī)增長屬于相對平穩(wěn)的增長期，板塊性機(jī)會不是很大。

鐵路這一塊，景氣是繼續(xù)的但是缺乏上調(diào)的空間，估值水平有信譽(yù)，彈性不夠。從制砂設(shè)備這一鏈來看，現(xiàn)在關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化看的很高，真實(shí)的國產(chǎn)化很低的看好進(jìn)口替代的一些公司，關(guān)鍵零部件上能進(jìn)口替代的公司，判斷是2012年公司出現(xiàn)不少，更關(guān)注的那一塊的公司。

造船我認(rèn)為中周期是向下的反彈不具持續(xù)性，只是看好一些交易型的機(jī)會，判斷在2012年左右周期才干起來，覺得制砂機(jī)會走比較長的U型，目前不是很看好這個行業(yè)。

覺得影響是深遠(yuǎn)的中國不會因此而停止，核彈設(shè)備因為日本地震的原因?qū)е氯驅(qū)穗姷目謶帧５怯X得超預(yù)期的空間和概率變小，不太看好這個行業(yè)，覺得比較難以超預(yù)期。另外，看好一些人造金剛石及工具產(chǎn)業(yè)鏈。